マネーフォワードプライベートバンク株式会社

Money Forward Private BANK

招待制の資産管理アプリとコンサルティングを組み合わせて提供します。アプリでは、個人と資産管理会社の資産を合算・個別に一元管理でき、金融・非金融を問わず全体像を把握できます。収益不動産の見える化や、不動産収支・利息・配当を含めた将来収支の予測にも対応します。コンサルティングでは、ファミリーオフィス経験の豊富な担当者が中立的な立場で、資産の最適化、資産管理会社の設立、各種対策の方針策定を支援します。担当者側は専用Webシステムで顧客情報や面談記録、資産状況を管理します。